Ponudbe

Prodaja v Svalogu se začne s ponudbo. Ustvarite jo v nekaj sekundah - izberite stranko, dodajte artikle, vsote, davek in popusti pa se izračunajo sami. Ko stranka potrdi, en klik spremeni ponudbo v prodajno naročilo s samodejno rezervirano zalogo.

Enostavno izdajanje računov

Če prodajate z zaloge in ne potrebujete prodajnih naročil ali dobavnic, lahko skrbnik v Nastavitvah → Prodajni postopek vklopi enostavno izdajanje računov. Postopek postane ponudba → račun → plačilo.

Sprejem poslane ponudbe ustvari osnutek računa namesto prodajnega naročila.
Ko račun pošljete, se blago odpiše z zaloge (storitve ne). Če zaloge ni dovolj, računa ni mogoče poslati.
Vračila potekajo kot doslej, z dobropisom in vračilom na zalogo.
Prodajna naročila in dobavnice izginejo iz menija. Preklop ni mogoč, dokler so odprta naročila ali ima kupec periodično zaračunavanje.

Ustvarjanje ponudbe

Pojdite na Ponudbe → Nova ponudba. Nastavite informacije glave:

Stranka (obvezno) - Izberite med aktivnimi strankami.
Datum ponudbe (obvezno) - Privzeto je danes.
Veljavna do (obvezno) - Samodejno izračunano iz privzetih dni veljavnosti ponudbe podjetja. Datum lahko ročno spremenite.

Dodajte Opombe za stranke (natisnjene na PDF) in Interne opombe (vidne samo v Svalog, nikoli poslane strankam).

Postavke

Vsaka postavka predstavlja en produkt v ponudbi. Za vsako postavko:

Produkt (obvezno) - Izberite med aktivnimi, prodajljivimi produkti. Izbira produkta samodejno izpolni opis in prodajno ceno.
Opis - Urejljivo besedilo, natisnjeno na dokumentu.
Količina (obvezno) - Podpira decimalne količine.
Cena na enoto (obvezno) - Privzeto prodajna cena produkta, a se lahko prosto spremeni.
Popust - Izberite med % (odstotni popust) ali fiksnim zneskom s spustnim menijem.
Davčna stopnja - Davčni odstotek, ki se uporabi za to postavko po popustu. Privzeto je privzeta stopnja podjetja.
Skupaj za postavko - Izračunano samodejno: (Kol × Cena − Popust) + Davek.

Kartica s skupnimi zneski na dnu prikazuje Vmesno vsoto, Skupni popust, Davek in Skupaj.

Bližnjica na tipkovnici: Vtipkajte v polje za iskanje produkta in pritisnite Enter za takojšnjo izbiro prvega (ali označenega) rezultata. Samodejno se doda nova prazna postavka, da lahko nadaljujete z dodajanjem produktov brez miške. Za označitev drugega rezultata pred pritiskom Enter uporabite tipki ↑/↓.

Dejanja ponudbe

Dejanja, dostopna na strani s podrobnostmi ponudbe:

Prenesi PDF - Ustvari PDF. Če je ponudba Osnutek, preide v status Poslano.
Pošlji po e-pošti - Pošlje PDF stranki. Preide Osnutek → Poslano.
Sprejmi - Ustvari prodajni nalog in rezervira zalogo za vse artikle. Ponudba postane Sprejeta. Atomska operacija - če rezervacija zaloge ne uspe, ponudba ni sprejeta.
Spremeni status - Ročno nastavite na Poslano, Poteklo ali Preklicano.
Podvoji - Ustvari novo ponudbo v statusu Osnutek z istimi podatki stranke in postavkami.
Izbriši - Samo osnutki (vodja/skrbnik).

Statusi ponudbe

Ponudbe prehajajo skozi naslednje statuse: Osnutek → Poslano → Sprejeto ali Poteklo / Preklicano.

Osnutek - Ponudba se pripravlja.
Poslano - Ponudba je bila poslana ali prenesena.
Sprejeto - Stranka se je strinjala; ustvarjen je bil prodajni nalog.
Poteklo - Datum veljavnosti ponudbe je pretekel.
Preklicano - Ponudba je bila ročno preklicana.